Júliusban elindult az OTP USA Részvény Alap

USA részvényekbe fektetne? Egy mozdulattal megteheti

Halas Zoltán,
az OTP Alapkezelő szenior portfoliómenedzsere

2024. augusztus 29. Júliusban indult az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb vállalatainak részvényeibe fektető OTP USA Részvény Alap, és ezzel teljessé vált az OTP Alapkezelő termékkínálata, már az összes főbb regionális piacra tud befektetési megoldást adni. Az USA globálisan is meghatározó gazdaságára és erős vállalataira építő új alapot aktívan kezelik, Halas Zoltán szenior portfolió menedzser szerint az elmúlt hetek piaci turbulenciái után az eddiginél egészségesebb piac alakult ki.

A világ legnagyobb és leglikvidebb tőkepiacát tette elérhetővé az OTP Alapkezelő az OTP USA Részvény Alap júliusi elindulásával. Az amerikai tőzsdén találhatóak a legnagyobb, leginkább innovatív és a legnagyobb növekedésű vállalatok is. Éppen ezért az amerikai részvénypiacok hosszú távú növekedési potenciállal rendelkeznek, hiszen az USA gazdasága és technológiai fejlődése vezető szerepet játszik a globális piacon, ami kedvez a részvény-érték növekedésének.

- Az amerikai részvénypiac kihagyhatatlan egy jól diverzifikált globális portfolióból – mondta Halas Zoltán, szenior portfolió menedzser, az OTP USA Részvény Alapot kezelő szakmai csoport vezetője. Hozzátette: az OTP Alapkezelő termékkínálatába jól illeszkedik az új részvényalap, ezzel ugyanis már az összes főbb regionális piac elérhetővé vált az ügyfelek számára.

Aktívan kezelt alap

Az alapot aktívan, fundamentális, technikai és kvantitatív elemzésekre támaszkodva kezelik a szakértők, akik figyelik a piaci trendeket és a vállalatok teljesítményét, és ennek megfelelően döntenek a portfolió összetételéről. A részvény alap hosszú távon a világ legjobban követett részvényindexének, az S&P 500-nak a teljesítményét igyekszik meghaladni. Ez a tőzsdeindex az Egyesült Államok 500 vezető vállalatát tartalmazza, ezáltal az amerikai piaci kapitalizáció 80 százalékát fedi le. Az alap befektetési jegyeinek megvásárlásával egy mozdulattal fektethetjük be megtakarításunkat a legnagyobb amerikai vállalatok papírjaiba.

- Az amerikai piac fejlettségének és likviditásának köszönhetően gyakorlatilag tetszőleges összetételű portfoliót lehet könnyedén és olcsón kialakítani. Mivel az amerikai dollár domináns tartalékvaluta, piaci turbulenciák esetén pedig menekülődeviza, képes lehet tompítani a forintban és euróban denominált portfolió árfolyam-ingadozásait is – hangsúlyozta Halas Zoltán.

A Befektetési alapok rovat támogatója:

Kik számára lehet ideális ez a befektetés?

Az amerikai részvénypiacok volatilitása jelentős lehet, különösen gazdasági válságok vagy piaci korrekciók idején. A befektetőknek fel kell készülniük a rövid távú árfolyam-ingadozásokra, amelyek befolyásolhatják befektetéseik értékét. Ennek megfelelően az alap kockázati besorolása a 7-es skálán 5-ös, mely közepesen magas kockázatvállalási hajlandóságot vár el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a minimálisan ajánlott befektetési időtáv 5 év.

Az augusztus elején megtapasztalt piaci turbulenciák is megmutatták, hogy egyik napról a másikra több százalékkal eshetnek a részvények árfolyamai. Az aktív portfoliókezelést jól mutatja, hogy a portfolió menedzserek már az augusztusi korrekció előtt elkezdték átsúlyozni a befektetéseket, ugyanis az látszott, hogy a technológiai szektorból áramlik ki a pénz.

- A korrekció után ezt folytattuk, mivel a piac most sokkal egészségesebb képet mutat, mint korábban. A legtöbb szektor felzárkózott a technológiai szektorhoz, így jóval szélesebb lett a piacnak az a szegmense, ahol érdemes lehet befektetni – mondta portálunk kérdésére Halas Zoltán. Hozzátette: főként ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett befektetési alap) fektetik a tőkét, de egyedi részvényeket is vásárolnak.

Hol lehet vásárolni?

Az alap az OTP Banknál érhető el, elektronikus csatornákon is. Fontos kiemelni, hogy az alapot UCITS/ÁÉKBV formában a hozták létre, ami azt jelenti, hogy követi azt az európai irányelvet, ami megkönnyíti, hogy a befektetési alapok országhatáron túl értékesíthetőek legyenek. (Ez a szabályozás védi az ügyfeleket, mert szigorú limiteket határoz meg arra, hogy például mekkora egyedi pozíciót vehet fel az alap.) Az alapkezelő derivatív eszközök aktív alkalmazásával tervezi a portfolió piaci kockázatát csökkenteni, és a hatékony portfoliókezelést elősegíteni.

Az alapot három devizanemben forgalmazzák, forintban, dollárban és euróban. (Egy befektetési jegy névértéke az A sorozat esetében 1 forint, a B sorozat esetében 1 dollár, míg a C sorozat esetében1 euró). A devizakockázat nem fedezett, de rendkívüli körülmények között ennek lehetőségét sem zárja ki az alapkezelő.

Szerző: Lovas Judit
Címkék: OTP Alapkezelő, befektetés, részvény, befektetési jegy, árfolyam, OTP USA Részvény Alap, amerikai részvény