Tavaly itt volt a legjobb helyen a pénze

2015. március 10. Tavaly 850 milliárd forint friss pénz áramlott a befektetési alapokba, döntő részben a lakossági megtakarítóknak köszönhetően. A Privátbankár.hu második alkalommal díjazta a befektetési alap piac legkiemelkedőbb szereplőit. Az év alapkezelője az Aegon, az év portfólió-menedzsere Móricz Dániel, az év feltörekvő piaci portfólió-menedzsere Boér Levente lett.

A legnépszerűbb megtakarítási forma 2014-ben a befektetési alap volt, hiszen egy év alatt 18,5 százalékkal 5471 milliárd forintra nőtt az itt tartott vagyon. A 854 milliárd forintos növekedésből 616 milliárd friss megtakarítást a lakosság fektetett az alapokba. A Privátbankár.hu a múlt héten – a tavalyi után már második alkalommal – díjazta a befektetési alap piac legkiemelkedőbb szereplőit. A Privátbankár.hu Klasszis díjat idén 25 kategóriában ítéltek oda (tavaly 23 kategória volt), és a hazai alappiac minden lényegesebb területét lefedik. A két új díj a nyílt végű tőkevédett alapok és a zárt végű tőkevédett alapok kategóriája volt. (A teljes lista a módszertan részletesebb leírásával, itt olvasható.)

Az alapok értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy, milyen kockázat mellett érték el. A díjak alapvetően három csoportra oszlanak. Az „év legígéretesebb alapjai" kategóriában objektív mutatók (mint a hozam és a kockázatot jelző hozamszórás) alapján a 2014-es évben legjobban teljesítő alapokat értékelték a legfontosabb alapkategóriákban.
A legtöbb alapot azonban több éves időtávra ajánlják a befektetőknek, a vagyonkezelési teljesítmény rövidebb távon túl nagy, véletlenszerű ingadozást is mutathat, a teljesítmények ezért inkább hosszabb távon értékelhetők. Az „év legjobb alapjainak" díjcsoportja ezért három évre tekint vissza az időben szintén hozam- és szórásmutatók figyelembe vételével. (A cikk a Befektetési alapok rovat része.)

A következő kategóriába főleg szavazatokon alapuló, ezért szubjektívebb, illetve a kezelt tőke nagyságára vonatkozó számításon alapuló díjak kerültek. Az „Év Alapkezelője 2015" a szakma és a közönség szavazatai alapján az Aegon Alapkezelő lett. Az „Év Portfóliómenedzsere 2015" címet Móricz Dániel, a Concorde Alapkezelő menedzsere kapta. Az „Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2015" díjat, a Dorsum Zrt. különdíját pedig Boér Levente, az OTP Alapkezelő szakembere vihette haza. A Budapesti Értéktőzsde különdíját, az „Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja" címet az Aegon Közép-Európai Részvény Alap nyerte el (Aegon Alapkezelő).

A díjak száma azért nőtt kettővel tavalyhoz képest, mert a tőkevédett alapok több százmilliárdos piacát is sikerült bevonni az értékelt körbe. A nyílt végű tőkevédett alapok értékelése a többi alapfajtához hasonló hozam–kockázati számítási módszerrel történt, a zárt végű alapok azonban (főként a nettó eszközérték számításának eltérő szabályai miatt) külön módszert igényeltek. A díj számításához az adott évben lejárt alapok összes pénzáramlásainak jelenértékét számolták ki az eredeti jegyzés idejére nézve, ami megmutatja, mennyivel jártak jobban a befektetők, mintha állampapírt vásároltak volna.

Ács Zsuzsa, a Privátbankár.hu tulajdonos–ügyvezetője a díjátadón elmondta: a Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetési alap palettáról a legkiválóbb termékeket.

A díjátadón az OTP Alapkezelő összesen hat, az Aegon Alapkezelő négy, a Concorde Alapkezelő szintén négy, az Erste Alapkezelő pedig három díjat sepert be.

Az összes díjazott listája itt található.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: befektetési alap, Privátbankár.hu, alapkezelő, az év alapkezelője, Klasszis díj