Hatalmas túljegyzéssel zárult a Masterplast részvényjegyzése

2022. október 18. A várakozásokat felülmúló sikerrel zárult a Masterplast nyilvános részvénykibocsátása október 14-én. A tőkeemelési tranzakcióban a társaság 4100 forintos áron, közel 2,25 millió új részvény kibocsátásáról döntött, így összesen több mint 9,2 milliárd forint tőkét von be.

A Masterplast nagyságrendileg 8-10 milliárd forint közötti összegben tervezett forrást bevonni a lakossági és az intézményi befektetőktől 2 millió, de túljegyzés esetén maximum 2,3 millió darab új részvény értékesítésével 4000-4400 forintos ársávban. Végül közel 30 százalékos túljegyzés mellett, több mint 10,6 milliárd forint összegű jegyzési ajánlat érkezett a meghirdetett ársávban.

A 2022. október 5-én indult jegyzésben a lakosság számára a Masterplast maximum 375 ezer darab, újonnan kibocsátandó részvényt ajánlott fel. A 10 napos lakossági jegyzési időszak alatt több mint 660 ezer darab, a 4400 forintos maximális áron számolva több mint 2,9 milliárd forintot meghaladó összegű igényt adott le közel 1200 lakossági befektető.

Az intézményi befektetők számára 2022. október 10-én nyílt meg a jegyzési időszak és október 14-én zárult. Ez idő alatt több mint 7,7 milliárd forint értékű részvényjegyzési igényt adtak le az intézményi befektetők.

Mekkora lett a kibocsátás?

A társaság igazgatótanácsa a két főtulajdonos 50%+1 szavazati arányának megtartása mellett 2.249.352 darab új részvény kibocsátásról döntött. A részvények kibocsátási árát, a beérkezett intézményi ajánlatok alapján, minden befektető számára egységesen 4100 forintban határozták meg.

Ezek alapján a Masterplast 9,22 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre, amiből a lakosság 2,27 milliárd, az intézményi befektetők közel 6,95 milliárd forint értékben jutnak új részvényekhez. A beérkezett ajánlatok közel 30 százalékkal haladták meg a felkínált mennyiséget, melyből 12,5 százalékos túljegyzést fogadott el a társaság igazgatótanácsa.

A 4400 forintos maximális és a 4100 forintos végleges ár különbözetét a jegyzési eljárás lezártát követő hét napon belül visszatérítik a lakossági befektetők részére a forgalmazónál vezetett fizetési számlájukra. Az új részvényeket várhatóan 2022. november 2-án vezetik be a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT).

Szerző: L.J.
Címkék: részvény, Masterplast Nyrt., hőszigetelés, tőzsde, részvénykibocsátás, BÉT, Budapesti Értéktőzsde, jegyzés, befektetés, OTP Bank