Ezek a legjobb alapok és alapkezelők

2016. március 11. A hazai befektetési alapkezelők közel hatezer milliárd forintos vagyont kezelnek, ennek kétharmada a lakosságé. A Privátbankár.hu harmadik alkalommal díjazta a szakma legjobb teljesítményeit. Az év alapkezelője a Concorde, az év portfóliómenedzsere Zsiday Viktor, az év részvénybefektető alapja a K&H Navigátor lett.

A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között tovább nő, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint tavaly is 246 milliárd forinttal, 4,5 százalékkal emelkedett a szervezet tagjai által kezelt tőke, és év végén 5739 milliárd forintot tett ki. A Privátbankár.hu március 10-én ünnepélyes gála keretében harmadik alkalommal osztotta ki az általa alapított Privátbankár Klasszis díjakat, amelyek a hazai alapkezelői szakma legjobb teljesítményeit hivatottak elismerni. A díjak egy része a hozamok és kockázatok objektív értékelése alapján, más részük a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján dőlt el.

Az „Év alapkezelője 2016” a Concorde Alapkezelő, az „Év portfóliómenedzsere 2016” Zsiday Viktor (Concorde Alapkezelő) lett a szavazatok alapján. A Dorsum Zrt. különdíját, az „Év feltörekvő portfóliómenedzsere 2016” címet Szőcs Gábor (Concorde Alapkezelő) kapta meg. Ez utóbbinál a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a korábbi hozamokat ott megtalálja.)

A Budapesti Értéktőzsde különdíja, az „Év legjobb hazai részvénybefektető alapja 2016” azt veszi figyelembe, hogy melyik hazai alap növelte a benne levő magyar részvények értékét, és melyikben van abszolút értékben is sok hazai részvény. Ennek alapján a díjat a K&H Navigátor kapta. Az „Év Legdinamikusabban Növekvő Alapkezelője 2016” esetében pedig az alapkezelő piaci részesedésének növekedése volt a mérvadó, itt a K&H Alapkezelő győzött.

Az alapok értékelésénél pusztán a hozam figyelembe vétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. Ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a díjalapító. (Ezek leírása itt található.) Az „év legígéretesebb alapjai” csoportban az említett objektív mutatók alapján a 2015-ös évben legjobban teljesítő alapokat értékelték néhány alapkategóriában, amelyek viszonylag rövid távú, egy éves befektetésre is alkalmasak. Ennek az az előnye, hogy a viszonylag frissen, egy-két éve indult, de jól startoló alapokról is ad képet.

A legtöbb alapot azonban több éves időtávra ajánlják a befektetőknek, mert a vagyonkezelési teljesítmény rövidebb távon túl nagy, véletlenszerű ingadozást is mutathat. Az „év legjobb alapjainak” díjcsoportja ezért három évre tekint vissza az időben, szintén az említett hozam- és szórásmutatók figyelembe vételével. A Privátbankár.hu azt reméli, hogy a díj egyfajta megkülönböztető jelzés is, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket.

Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Portfoliómenedzsere 2016	Zsiday Viktor
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Portfoliómenedzsere 2016	CONCORDE Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Alapkezelője 2016	CONCORDE Alapkezelő
Dorsum Zrt. különdíj - Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere 2016	Szőcs Gábor
	CONCORDE Alapkezelő

Budapesti Értéktőzsde különdíj - Privátbankár.hu Klasszis Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja 2016
1	K&H Navigátor	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	OTP Quality	OTP Alapkezelő Zrt.
3	BUX ETF	OTP Alapkezelő Zrt.
1. Privátbankár.hu Klassszis - Az Év Legjobb Pénzpiaci Alapja 2016
1	AEGON Pénzpiaci	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	ERSTE Alapkezelő Zrt.
3	Erste Alpok Tőkevédett Pénzpiaci Alap	ERSTE Alapkezelő Zrt.
2. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 2016
1	Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2	Erste Rövid Kötvény	ERSTE Alapkezelő Zrt.
3	Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
3. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Hosszú Lejáratú Kötvény Alapja 2016
1	Erste XL Kötvény	ERSTE Alapkezelő Zrt.
2	Concorde Kötvény	Concorde Alapkezelő Zrt.
3	Generali Hazai Kötvény A sorozat	Generali Alapkezelő Zrt.
4. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Szabad Kötvény Alapja 2016
1	Erste Abszolút Hozamú Kötvény	ERSTE Alapkezelő Zrt.
2	Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény A sorozat	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	Equilor Fregatt Kötvény Alap	Equilor Alapkezelő Zrt.
5. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Kiegyensúlyozott Vegyes Alapja 2016
1	Concorde 2000	Concorde Alapkezelő Zrt.
2	Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja	ERSTE Alapkezelő Zrt.
3	Pioneer Nemzetközi Vegyes D Sorozat	Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
6. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Óvatos Vegyes Alapja 2016
1	Pioneer Horizont 2020 Alap	Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	K&H Válogatott II.	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	YOU Invest Stabil Alapok Alapja	ERSTE Alapkezelő Zrt.
7. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Árupiaci Alapja 2016
1	OTP Föld Kincsei A sorozat	OTP Alapkezelő Zrt.
2	Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat	BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
3	K&H Nyersanyag HUF	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
8. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alapja 2016
1	Concorde Részvény	Concorde Alapkezelő Zrt.
2	Pioneer Aranysárkány	Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	Generali IC Ázsiai Részvény	Generali Alapkezelő Zrt.
9. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alapja 2016
1	Pioneer USA Devizarészvény A sorozat	Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	MKB Észak-Amerikai Részvény	MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	K&H Amerika	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
10. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Globális Részvény Alapja 2016
1	OTP Klímaváltozás 130/30 A sorozat	OTP Alapkezelő Zrt.
2	Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	K&H Öko	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
11. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb EUR Részvény Alapja 2016
1	AEGON Climate Change	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	OTP Omega Fejlett Piaci Részvény B sorozat	OTP Alapkezelő Zrt.
3	OTP Klímaváltozás 130/30 B sorozat	OTP Alapkezelő Zrt.
12. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alapja 2016
1	Citadella Származtatott Alap	Concorde Alapkezelő Zrt.
2	Platina Pí B sorozat	Concorde Alapkezelő Zrt.
3	Concorde Hold	Concorde Alapkezelő Zrt.
13. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb EUR Abszolút Hozamú és Származtatott Alapja 2016
1	OTP Új Európa Alap B sorozat	OTP Alapkezelő Zrt.
2	Concorde-VM Euro	Concorde Alapkezelő Zrt.
3	DIALÓG EURÓ Származtatott Alap	DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.
14. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Ingatlan Alapja 2016
1	Raiffeisen Ingatlan Alap	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat	MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.
3	OTP Ingatlan Alap	OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
15. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Likviditási Alapja 2016
1	BP Bonitas	BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
2	Sberbank Pénzpiaci Alap	Generali Alapkezelő Zrt.
3	CIB Hozamvédett Betét Alap	CIB Alapkezelő Zrt.
16. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Pénzpiaci Alapja 2016
1	AEGON Pénzpiaci Alap	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	CIB Pénzpiaci Alap	CIB Alapkezelő Zrt.
3	Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap	Diófa Alapkezelő Zrt.
17. Privátbankár.hu Junior Klasszis – Az Év Legígéretesebb Rövid Lejáratú Kötvény Alapja 2016
1	K&H Aranykosár	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
3	Erste Rövid Kötvény Alap	ERSTE Alapkezelő Zrt.
18. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legdinamikusabban Növekvő Alapkezelője 2016
1		K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2		Diófa Alapkezelő Zrt.
3		ERSTE Alapkezelő Zrt.
19. Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Legjobb Nyíltvégű Tőkevédett Alapja 2016
1	OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap	OTP Alapkezelő Zrt.
2	OTP Jubileum	OTP Alapkezelő Zrt.
3	OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap	OTP Alapkezelő Zrt.
20. Privátbankár.hu Klasszis Az Év Legjobb Zártvégű Tőkevédett Alapja 2016
1	K&H növekedés plusz	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
2	OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	OTP Alapkezelő Zrt.
3	K&H Gyógyszeripari Alap	K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Ezek a legjobb alapok és alapkezelők

Kapcsolódó anyagok