Csúcsra jártak a befektetések

2020. december 15. Novemberben 59 milliárd forint plusz pénzt hoztak a befektetők a befektetési alapokba. Az ingatlanalapok vonzották a legtöbb pénzt, a második helyen a részvényalapok álltak. A tőkepiacokon uralkodó optimizmusnak is köszönhetően összesen 207 milliárd forinttal hízott a vagyon.

Novemberben mind fejlett piacok tőzsdéin, mind a fejlődő piacokon jelentős emelkedés volt megfigyelhető. A magyar börze felülteljesítő volt. A devizapiacon a dollárral és az euróval szemben is erősödött a forint. A megtakarítók 59 milliárd forinttal több pénzt hoztak a befektetési alapokba, mint amennyit kivontak belőlük – adta hírül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).

A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként 3,2 százalékkal, 207 milliárd forinttal nőtt a BAMOSZ-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona. A hónap végén így összesen 6693 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. Ez 163 milliárd forinttal haladta az eddigi legmagasabb, még a koronavírus előtti értéket. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)

Jött is, ment is a pénz

Számos kategóriából távozott pénz novemberben, bár összességében 59 milliárd forinttal több pénz érkezett, mint amennyit kivontak a befektetők. A származtatott alapokból 13,7 milliárd forint távozott. Mindez három lejárt alapnak köszönhető. A hozamok ezen csak tompítani tudtak, így a vagyon végül 8,6 százalékkal csökkent. A tőkevédett alapokból 6,2 milliárd forint áramlott ki, aminek két lejáró alap volt az oka. A vagyon nagysága ennek megfelelően jelentősen, 6,7 százalékkal csökkent.

A pénzpiaci alapokból 2,2 milliárdot vontak ki a befektetők, ami a kategória méretéhez képest már jelentős. A hozamok nem mutattak növekedést, így 6,2 százalékkal csökkent a vagyon. Az abszolút hozamú alapokból 1,6 milliárd forint távozott. Ugyanakkor a hozamok kedvezően alakultak, végül 3,2 százalékkal nőtt a vagyon.

Újabb rekordok születtek

A tőkebeáramlást elkönyvelő alapok közül az ingatlanalapok csúcsra jártak. 28,5 milliárd forint friss tőke érkezett, ami éves csúcsot is jelent ebben a kategóriában. A hozamok, a tőkeáramlás és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 1,8 százalékkal nőtt. Pedig a jelentősebb forinterősödés, főleg a dollárral szemben, a forintban kifejezett vagyongyarapodás ellen hatott.

Nagyon népszerűek voltak a részvényalapok is; ezekbe 22,6 milliárd forint érkezett, ami abszolút rekord a kategória történetében. Ehhez a sikerhez természetesen hozzájárult három novemberben indított részvényalap is. A növekedést segítette a világszerte kedvező, bizakodó tőzsdei hangulat is. Végül a részvényalapok vagyona 17,9 százalékkal nőtt, ami egyedülálló teljesítmény a kategória történetében.

A kötvényalapokba 8,2 milliárd forint áramlott. Míg a rövid futamidejűekbe fektetőkből 4,2 milliárd forint távozott, a hosszú futamidejű kötvényekbe fektető és szabadekbe 10, illetve 2 milliárd forint érkezett. A tőkeáramlásoknak és a hozamoknak köszönhetően a kötvényalapok vagyona 1,3 százalékkal tudott növekedni.

A vegyes alapokba 3,8 milliárd forint érkezett. Egyedül a kiegyensúlyozott vegyes alapokból volt közel 7 milliárdos visszaváltás, de a másik két alkategória esetében a vételek voltak túlsúlyban. A hozamok ezúttal kedvezően alakultak, így a kategória vagyona összesen 3,2 százalékkal nőtt. Az árupiaci alapokba félmilliárd forint érkezett, de a hozamok nem alakultak kedvezően, így a vagyonváltozás mínusz fél százalék lett.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba az elmúlt hónapban jelentősebb tőkebeáramlás volt tapasztalható, közel 20 milliárdos értékben. A hozamok is kedvezően alakultak, így összességében a vagyon 5,3 százalékkal nőtt.

Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, BAMOSZ, kötvényalap, ingatlanalap, hozam, tőzsde, koronavírus, járvány

Csúcsra jártak a befektetések

Jött is, ment is a pénz

Újabb rekordok születtek

Kapcsolódó anyagok