Budapest Alapkezelő: indul az új amerikai részvényalap

2017. június 14. Budapest USA Részvény Alap néven új országspecifikus alapot indít a Budapest Alapkezelő, amely a Standard&Poor's 500 index vállalatainak részvényeibe fektet. Az idén 25 éves alapkezelő teljes kezelt vagyona 2017 első négy hónapjában 2 százalékkal 548,6 milliárd forintra emelkedett, az első negyedév végére 8,45 százalékos piaci részesedést ért el.

A világszerte tapasztalható alacsony kamatszintek miatt a befektetők figyelme egyre inkább a részvénypiacok felé fordul. 2007. óta jelentősen lecsökkent az alacsony kockázatú eszközök hozampotenciálja, ezért az inflációt meghaladó hozamlehetőséget kínáló részvénybefektetések a Budapest Alapkezelő termékfejlesztésében is központi szerepet játszanak – mondta Konkoly Miklós, az alapkezelő vezérigazgatója a mai sajtótájékoztatón. Az Egyesült Államok piaca 2016 végén a globális piac 53,2 százalékát tette ki, ezzel a legnagyobb szereplőnek számít, és egyben a világ egyik legegészségesebb gazdaságának tekinthető. Ezért a Budapest Alapkezelő évek óta ajánlja ügyfeleinek az amerikai piacot, mivel úgy véli, az itt elérhető befektetési lehetőségek továbbra is kiváló növekedési potenciállal rendelkeznek. Jó példa erre a tavaly kiemelkedő, 7,64 százalékos éves hozamot realizáló Budapest US95 Plusz Alap, amely az Egyesült Államok jellemzően alacsony ingadozású és magas osztalékot nyújtó top 50 részvényébe fektetett.

Az amerikai piac iránt továbbra is növekvő érdeklődést látva hozta létre a Budapest Alapkezelő első országspecifikus részvényalapját, amely Budapest USA Részvény Alap néven a Budapest US95 Plusz Alap utódjaként kerül a portfólióba. Az alap a Standard&Poor's 500-as indexe alapján az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatának részvényeiből válogat. Mivel jelenleg a technológiai, az egészségügyi, valamint a tartós fogyasztási cikkek szektora teljesít a legjobban, így a kosárba többek között olyan innovatív nagyvállalatok részvényei kerülnek, mint az Alphabet, az Apple, a Netflix, a Tesla, a Pfizer, a Johnson&Johnson, az Amazon és a Wal-Mart.
Az új részvényalap elsősorban azon befektetők számára ajánlott, akik hosszú távon gondolkodnak, és az átlagosnál magasabb hozam érdekében hajlandóak több kockázatot is vállalni – mondta Konkoly Miklós. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok ügyfél inkább a biztonságosabb, rövid távra szóló, összességében viszont alacsony hozamú eszközöket választja akár hosszú éveken keresztül is, holott egy kockázatosabb, hosszú távra szóló eszközzel magasabb hozamot érhetne el – hangsúlyozta a vezérigazgató. Véleménye szerint az alapkezelő feladata, hogy az ügyfelekkel megismertesse ezen befektetések előnyeit, a kockázatkezelés lehetőségeit, illetve megmutassa nekik, hogy szakembereik segítségével ezeken a befektetéseken keresztül hogyan alakíthatják ki a céljaikhoz leginkább illeszkedő portfóliót.

Az idén 25 éves Budapest Alapkezelőnél ebben az évben április végéig 2 százalékkal 548,6 milliárd forintra emelkedett a teljes kezelt vagyon, míg az alapokban kezelt vagyon 484,1 milliárd forintra nőtt, ami 1,2 százalékos növekedést jelent tavaly év végéhez képest. Az alapkezelő piaci részesedése 2017 első negyedév végén 8,45 százalék volt. A növekedés legfőbb motorja a Paradigma és Paradigma Plusz alapjainak teljesítménye. (A Paradigma Alap 4,76 százalékos, a Paradigma Plusz Alap pedig 6,51 százalékos hozamot ért el a 2016-ban.) Ezekbe az alapokba mintegy 15 milliárd forint áramlott be 2017 első öt hónapjában. Hasonlóan jól kezdte az évet a 2015 őszén indult Prémium Portfólió Alapok Alapja is, amelybe 2,6 milliárd forintot fektettek, míg a Budapest Esernyő Alap részalap portfólióiba 6,5 milliárd forint áramlott be ugyanebben az időszakban.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok